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10bet体育:未来的稳增长政策有望推动基础设施投资持续增长

时间:2022/1/10 12:01:58   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:海通证券:一季度大进丰与新旧基础设施平衡配置年底和年初,往往是业绩真空期,但也是政策密集释放期。政策的变化是弹簧市场的主要催化剂,因此弹簧市场的焦点是政策。随着反周期政策的出台,一季度a股市场仍可预期,行业配置可适当平衡。展望一季度,我们可以在具体的行业选择上,重点关注大金融整合...
海通证券:一季度大进丰与新旧基础设施平衡配置

年底和年初,往往是业绩真空期,但也是政策密集释放期。政策的变化是弹簧市场的主要催化剂,因此弹簧市场的焦点是政策。

随着反周期政策的出台,一季度a股市场仍可预期,行业配置可适当平衡。展望一季度,我们可以在具体的行业选择上,重点关注大金融整合和受益于政策的新旧基础设施。

一个是被低估的大型金融。目前,大型金融板块的估值已连续13年处于谷底,在基金仓位上低于沪深300。随着经济下行压力得到对冲,10bet体育,以及对房地产债务的担忧逐渐消退,大型金融部门有望迎来修复。

第二是新旧基础设施。具体到行业,新基础设施主要是指新能源等硬技术产业。目前,新能源相关行业的繁荣程度明显较高。同时,未来在政策刺激和渗透率不断提高的背景下,行业的高繁荣预期仍将持续,一季度难以出现阶段性消化、估值需求等市场环境变化。

就老旧基础设施而言,目前建筑与建材估值处于历史较低水平,估值利润匹配度也较好。未来的稳增长政策有望推动基础设施投资持续增长。

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